雅博娱乐-华纳音乐,递交招股书、拟 IPO 上市

2 月 6 日,Warner Music Group Corp.(以下简称“华纳音乐”) 向SEC(美国证券交易委员会)提交更新后的招股书,股票代码暂时未定。预计其募资金融为 1 亿美元,不过尚未最后确定。

华纳音乐招股书链接:https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1319161/000119312520026877/d805716ds1.htm

主要业务

华纳音乐,作为全球三大唱片公司之一,旗下经营包括Atlantic Records、Warner Records、Elektra Records和Parlophone等多家知名唱片公司。此外,华纳音乐还拥有全球最大音乐发行商之一Warner Chappell Music。

股东架构

目前的招股书没有披露华纳音乐在上市前各股东的持股情况。根据招股书披露,华纳音乐将采取AB股结构,A类股东每股可以投票1票,B类股东每股可以投20票。

公司业绩

财务数据显示,在过去的2015年、2016年、2017年、2018年、2019年五个财政年度(财政年度截止日期为9月30日)和2019年前三个月,华纳音乐的营业收入分别为 29.66 亿、32.46 亿、35.76 亿、40.05 亿、44.75 亿 和 12.56 亿美元,相应的净利润分别为 -0.91亿、0.25 亿、1.43 亿、3.07 亿、2.56 亿 和 1.20 亿美元。

更多财务信息 Index to Consolidated Financial Statements:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1319161/000119312520026877/d805716ds1.htm#rom805716_23

中介团队

华纳音乐是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、瑞信、高盛为其联合承销商,毕马威为其审计师;德普为其公司美国律师,达维为其承销商美国律师。

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